Yamori Kou, az álmatlansággal küzdő fiatal srác az egyik éjszakai sétája során találkozik Nanakusa Nazunával, a szabad szellemű vámpírlánnyal, aki szerint a fiú addig nem lesz képes leküzdeni a betegségét, amíg teljesen meg nem szabadul az őt lekötő láncoktól. Kezdetnek felviszi a srácot a lakására, majd nyakon harapja...
Ahogy Kou egyre mélyebbre kerül az éjszakai város lüktetésében, új arcok és régi titkok kerülnek elő, a szabályok pedig nem mindig azok, amiknek látszanak. Nazuna szabadsága csábító, de az ára is megvan: a kötődés, a félelem és a vágy határán Kou-nak döntenie kell, mit akar igazán.
A második évadban a kapcsolatuk próbára kerül, miközben új vámpírok, új játszmák és váratlan szövetségek borítják fel az éjszakát. Minél közelebb kerül a „vampírrá válás” titkához, annál inkább rájön, hogy a szerelem és a sötétség ugyanabból a helyből tud fakadni.